Mornar Popaj

Na Badnjak Popaj Kiću uspava pjesmom, a zatim pred kaminom s Olivom i Perom Žderom čeka Djeda Mraza. U međuvremenu je Morska Vještica poslala svog strvinara da uhvati Djeda Mraza i svima pokvari Božić. Oliva želi da se Popaj prijavi na konjičku utrku sa zaprekama pa on naslijepo kupi konja od Badže. Konj ispadne loš, ali Popaj ga oživi špinatom i pobijedi u utrci. Popaja prisile da se pridruži nasilnoj krvožednoj posadi koja putuje u Dolinu razbojnika zbog razbojničkih koža. No ispadne da su razbojnici miroljubiva bića koja sve rade naopako.