Sultan i kan

Džingis-kanu bi Dželaleddina trebalo predstaviti kao nekog običnog čovjeka. U jednom usputnom hanu, Dželaleddin sreće čovjeka u trgovačkoj odjeći s kojim razgovara nakon što je spasio mladu djevojku iz ruku napadača. Dželaleddin ne zna da je čovjek prerušeni Džingis-kan. Ovaj je, pak, preko svojih uhoda saznao da je ovo Dželaleddin koji skriva svoj identitet. Izaslanstvo ulazi u čador Džingis-kana. Džingis-kan se prema Dželaleddinu ophodi praveći se da ne zna ko je on ustvari. Što se tiče Dželaleddina, on je shvatio da je Džingis-kan onaj trgovac s kojim je razgovarao u hanu. Kao robinja je dovedena kćerka jednog bega, Kutlu Bike. Dželaleddin je impresioniran ljepotom i hrabrošću te djevojke i buni se zbog lošeg postupanja mongolskih vojnika prema njoj. U trenutku kad je Džingis-kan spreman da odsiječe glavu djevojci, Dželaleddin ga zaustavlja. Izaslanici koji su došli radi postizanja primirja vidjeli su već kako Džingis-kan likvidira one koji mu se usprotive. U ovom trenutku pred njim je čovjek za kojeg on misli da ne zna ko je i nema nikakvog izgovora zašto ga ne bi ubio. Oni su došli radi mira, ali između dvije države na pomolu je veliki rat.