Gorski zdravnik

Lisbeth želi, da bi njuna sinova skupaj nastopila na pevski prireditvi v Ellmauu, nad čimer pa Martin in Hans nista najbolj navdušena. Hans trpi zaradi razhoda s Klaro in jo namerava obiskati v Rimu. Pevka Stefanie žaluje za svojim fantom, ki je tragično umrl v prometni nesreči. Ko na nastopu odpoje pesem, ki jo je napisala zanj, se zgrudi pred občinstvom. Z zdravnikovo pomočjo pride k sebi, toda zaradi halucinacij ves čas videva svojega pokojnega fanta, zaradi česar zavrne nadaljnje zdravljenje.