Nakon teške borbe sa neplodnosti, Torin san o majčinstvu ostvaruju se dolaskom tajanstvenog dečaka. Brandon se čini da je sve ono što su Tori i njezin suprug Kajli ikada želeli - pametan, talentiran, znatiželjan u otkrivanju sveta. No kako se Brandon približava pubertetu, čini se da se u njemu budi moćna tama, a Tori postaje užasnuta strašnim sumnjama o svom sinu.