Vojvotkinja i Dirtvoter foks

Popularna plesačica, Duchess, na putu ka Solt Lejk Sitiju spetlja se sa kockarom pod nadimkom "Dirtwater Fox". Tražeći sklonište od razboljnika koji ih gone, Duchess i Dirtwater Fox se pridružuju mormonskom karavanu kočija. Tokom putovanja susreću se sa zmijama, brzacima, učestvuju u jurnjavama na konjima i bivaju uhvaćeni od strane razbojnika, od kojih uspeju da pobegnu.