Želeći da popravi zategnute odnose s Kinom i izbegne rat, korejsko diplomatsko izaslanstvo 1375. stiže u Kinu da bi sa vladajućom dinastijom Ming sklopilo primirje. Napadaju ih, međutim, vojnici dinastije Yuan koji u njima vide samo neprijatelje i špijune. Ubijaju diplomate, a pošteđeni su vojnici i rob Yeo-Sol (Y. Woo-Sung), sluga ubijenog emisara kojem je gospodar pre smrti dao slobodu. Preživeli, uprkos opasnostima, pod zapovedništvom generala Yin-Liba (A. Sung-Kee) odluče da se što pre izvuku se s neprijateljske teritorije i vrate u Koreju. Ali, oslobađanje kineske princeze Bo-Young (Z. Ziyi) i grupe prognanih staraca, žena i dece prilično će zakompliovati zbivanja i pretvoriti ionako pogibeljan zadatak u praktički nemoguć poduhvat. U pokušaju ostvarenja od izuzetne će važnosti biti Yeo-Solova veština u baratanju kopljem, ali borba za princezinu naklonost zaoštrit će odnose među saborcima. Na putu do mora i tvrđave Shandong valja prijeći teško prohodnu pustinju i gustu šumu u kojima vrebaju mongolski ratnici....